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金地集团成功发行美元债,融资成本在同评级地产企业中位于最低水平 -奥门金沙娱场

发布时间:2018年09月12日
  金地集团于2018年8月30日成功完成1.5亿美元、3年期、6%收益率的美元债发行定价,9月6日如期交割打款。
 
  今年以来,境外资本市场融资环境很差,本次美元融资工作启动后几经曲折,修成正果实属不易。
 
  从国际角度看,美联储维持加息周期,美元持续走强,欧美国债收益率整体抬升。新兴市场货币相继大幅贬值,国际金融市场进入风险规避状态,全球金融条件普遍收紧。
 
  从国内情况看,随着中美贸易摩擦持续升级,中国经常账户盈余减少,人民币兑美元汇率压力较大,加大了中国企业境外融资的难度。
 
  从地产行业看,国家调控地产行业的基调没变,地产企业融资渠道持续收窄,资金压力很大,纷纷不计成本地尝试境外融资,拉高了地产行业境外融资的成本。与金地同评级地产企业近期美元债融资成本普遍在7.5%-9%的高位。
 
  在此艰难严峻的融资环境下,公司领导高度重视,每周参与发行工作的讨论,协调解决发行中碰到的问题。公司资本部和财务部同事齐心协力,排除各种阻力与困难,最终实现了同评级地产企业最低成本的美元融资。本次美元债的成功发行充分体现了资本市场对金地管理团队、经营实力、资信水平和持续稳健发展前景的高度认可,为公司应对地产行业周期波动、实现长远发展储备了长期限、低成本的美元资金。